Clientes activos24Base ilustrativa
Software para contadores y estudios contables
Software para contadores que organiza clientes, alertas y tareas
CRMContable reúne el seguimiento de la cartera en una vista compartida. Cada cliente queda conectado con su información disponible del SII, sus tareas y su responsable, para que la oficina pueda atender más empresas con un estándar común sin reemplazar el ERP.
Cartera visible Trabajo asignado Seguimiento común
app.crmcontable.com
Vista demostrativaVista general
Panel de control
JP
OPERACIÓN DEL ESTUDIO
+ Agregar clienteTodo lo importante, visible
Una lectura rápida de la cartera y del trabajo que requiere atención.
Por revisar5Requieren atención
Al día19Sin alertas visibles
Tareas abiertas12Datos ilustrativos
Prioridades del equipoTrabajo que requiere seguimiento
Ver todo!
Revisar observación tributariaTransportes Cordillera SpA
HoyAMF29
Preparar declaración mensualComercial Los Andes Ltda.
22 agoCVDOC
Solicitar antecedentes pendientesServicios Patagonia SpA
24 agoMLAlertas SIIResumen de la cartera
IlustrativoRevisión prioritaria2 empresas
2Información nueva3 empresas
3Sin novedades19 empresas
19Un sistema de gestión para el trabajo alrededor de cada cliente
Usa una base común para organizar clientes, revisar asuntos que requieren atención y coordinar la siguiente acción del equipo.
Cada cliente en una base compartida
Crea y organiza la ficha de cada empresa para que el equipo trabaje sobre el mismo contexto operativo.
Alertas del SII dentro del contexto
Revisa alertas disponibles por empresa y decide qué requiere atención antes de distribuir el trabajo.
Tareas con responsables visibles
Crea tareas por empresa, asigna responsables y consulta su estado para saber quién debe actuar.
Seguimiento consistente del equipo
Visualiza pendientes y coordina la siguiente acción sin depender de mensajes dispersos o de la memoria.
Tres formas de evaluar CRMContable
Cada página responde una decisión diferente para evitar promesas vagas y ayudarte a elegir por el problema real de tu oficina.
ERP + CRM
Complementar el ERP contable
Separa el procesamiento contable de la coordinación de clientes, alertas y tareas.
Ver la diferenciaCarteraOrdenar el seguimiento
Centraliza empresas, responsables, pendientes y próximas acciones en una base compartida.
Ver gestión de carteraComparaciónElegir el tipo de software
Compara qué resuelve un ERP contable y qué resuelve un CRM para contadores.
Comparar categoríasSi administras tu propia cartera, usa la guía para elegir software para contadores independientes en Chile con una matriz de criterios y un piloto de 30 días.
Más capacidades para ampliar tu operación
Estas funciones no forman parte de la promesa actual y se habilitarán solo después de validar su funcionamiento.
Portal de clientes
Organizará solicitudes, documentos, recordatorios y respuestas en un espacio dedicado.
Informe tributario y fiscal
Reunirá información autorizada del SII y TGR con fecha, fuente y revisión profesional.
Cobranza y oportunidades
Permitirá separar honorarios mensuales de servicios extraordinarios.
Automatizaciones e integraciones
Ampliará tareas recurrentes y conexiones según autorización, estabilidad y alcance.
Método de gestión
La calidad deja de depender de una sola persona
Cuando clientes, alertas, tareas y responsables están visibles para el equipo, el seguimiento puede sostenerse con un criterio común. Revisa la guía para convertir ese estándar en una forma de trabajo aplicable a toda la cartera.
Ver guía de atención consistenteCómo evaluar este software para tu oficina contable
¿Para qué sirve un software para contadores?
Un software para contadores puede procesar contabilidad o coordinar la atención de la cartera. CRMContable se especializa en la segunda función: reúne clientes, alertas disponibles del SII, tareas y responsables para ordenar el seguimiento del estudio contable.
¿CRMContable reemplaza el ERP contable?
No. CRMContable complementa el ERP o software contable que ya utiliza la oficina. El ERP procesa la contabilidad y CRMContable organiza el trabajo alrededor de cada cliente.
¿Qué funciones están disponibles?
Están disponibles la gestión de empresas y clientes, la consulta de información y alertas disponibles del SII, la creación de tareas, la asignación de responsables y el seguimiento del equipo.
¿CRMContable sirve para una oficina contable con equipo?
Sí. Permite relacionar tareas con empresas, dejar responsables visibles y revisar el estado del trabajo desde una base compartida.
Amplía tu capacidad sin perder el seguimiento
Crea tu cuenta y comienza a gestionar clientes, alertas y tareas desde CRMContable.
Usar CRMContable