F29 de toda la cartera
Compara por mes qué empresas tienen una declaración vigente, pendiente, observada o todavía sin información sincronizada.
Software para contadores y estudios contables
Todo lo que necesitas para anticiparte a cada cliente
CRMContable observa el estado de la cartera y reúne F29, F22, declaraciones juradas, notificaciones del SII, tareas, gastos y comunicaciones. Tu equipo sabe qué revisar, quién debe actuar y qué información recibirá cada cliente.
Sincronización periódica Control tributario Correo y WhatsApp Trazabilidad del equipo
La información se convierte en una atención oportuna
El sistema no reemplaza el criterio del contador. Le entrega una vista común para detectar, asignar, informar y acompañar.
- 01SincronizaCRMContable actualiza la información disponible del SII.
- 02DetectaLa cartera muestra qué requiere revisión y qué sigue dentro de plazo.
- 03AsignaCada gestión queda vinculada a una empresa, un responsable y una fecha.
- 04InformaLos mensajes automáticos llegan por correo y WhatsApp según la configuración.
- 05AsesoraEl equipo usa el contexto para explicar y acompañar mejor al cliente.
F29 por revisar3Requieren acción
Notificaciones SII2Sin revisar
Mensajes programados4Correo y WhatsApp
!
IVA postergado detectadoEmpresa Demostración SpA · Gestión asignada
Aviso preparadoCorreo Oficina informadaWhatsApp Cliente informado
Representación basada en funciones disponibles. Datos completamente ficticios.
F29, F22 y notificaciones en el contexto correcto
Consulta el estado de cada obligación sin entrar manualmente a cada empresa para reconstruir su situación.
Detalle y estimación F29
Revisa IVA, PPM, retenciones, remanentes e IVA postergado. Para el período por presentar, abre una estimación preliminar que también muestra los antecedentes faltantes.
F22 y declaraciones juradas
Consulta por año tributario qué formularios fueron aceptados, siguen en proceso o requieren una revisión.
Notificaciones del SII
Separa eventos sin revisar, revisados y pendientes de aviso, con responsable y fecha para conservar trazabilidad.
Comprende la cartera antes de comunicarte
Las siguientes vistas reproducen la navegación superior y los componentes actuales de CRMContable. Todos los nombres, RUT, personas y montos son ficticios.
Disponible
Una cartera, varios estados
Compara empresas al día, dentro de plazo, con pendientes o sin datos sincronizados antes de decidir dónde concentrar al equipo.
Disponible
Estimación preliminar del próximo F29
Consulta IVA, PPM, retenciones y remanentes estimados. El panel identifica si el cálculo está completo, incompleto o sin datos y recuerda confirmarlo antes de declarar.
La oficina y sus clientes reciben información a tiempo
CRMContable usa correo y WhatsApp para automatizar mensajes de acuerdo con los contactos, permisos y avisos configurados por la oficina.
Avisos para actuar
El equipo recibe información sobre situaciones que necesitan revisión, mantiene responsables visibles y conserva el historial de gestión.
Mensajes antes de que pregunten
Los contactos autorizados reciben comunicaciones automáticas por correo y WhatsApp según la configuración de cada empresa.
Respaldos enviados por WhatsApp
Los clientes autorizados pueden enviar gastos al número de la oficina y el sistema los relaciona con su empresa para revisión.
Trabajo coordinado
Cada situación tiene responsable y siguiente acción
Crea tareas por empresa, distingue pendientes internos, del cliente o de un organismo público y revisa la carga del equipo antes de que un trabajo se atrase.
Ver gestión de carteraLo que no hace CRMContable
El contador mantiene el criterio profesional
CRMContable no procesa la contabilidad, no acredita el pago efectivo de una declaración y no convierte un gasto recibido en un asiento contable. Organiza la información y el trabajo para que el profesional pueda decidir mejor.
Qué necesitas saber antes de comenzar
¿Qué controla CRMContable?
CRMContable reúne la cartera, F29, F22, declaraciones juradas, IVA postergado, notificaciones del SII, ficha tributaria, tareas, responsables, otros gastos y mensajes automáticos por correo y WhatsApp.
¿La información del SII se actualiza automáticamente?
CRMContable realiza sincronizaciones periódicas de la información disponible del SII. La aplicación también permite solicitar una actualización cuando la oficina necesita revisar información antes del siguiente ciclo.
¿Los mensajes se envían por correo y WhatsApp?
Sí. La oficina puede configurar contactos, permisos y avisos para que CRMContable envíe mensajes automáticos por correo y WhatsApp tanto al equipo como a sus clientes.
¿CRMContable contabiliza los gastos recibidos?
No. Los gastos y respaldos quedan registrados y organizados para su revisión. El contador conserva la responsabilidad de validar y contabilizar la información en el sistema que corresponda.
¿CRMContable proyecta el próximo F29?
CRMContable muestra una estimación preliminar del F29 con IVA, PPM y retenciones a partir de la información disponible. La vista señala si el cálculo está completo, incompleto o sin datos y siempre debe confirmarse con la propuesta del SII antes de declarar.
¿CRMContable reemplaza el ERP contable?
No. El ERP procesa la contabilidad. CRMContable complementa ese trabajo al controlar el estado de la cartera, ordenar las prioridades y coordinar la atención de cada cliente.
Haz visible lo importante antes de que el cliente pregunte
Conecta tu cartera, revisa las prioridades y configura las comunicaciones de tu oficina desde CRMContable.
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