Detecta qué necesita atención
Consulta el contexto de cada empresa, la información y alertas disponibles del SII y los asuntos que requieren revisión.
CRM para contadores en Chile
Haz que tus clientes sientan que estás un paso adelante
CRMContable sincroniza la información disponible del SII y te muestra qué empresa necesita atención. Controla F29, F22, declaraciones juradas, notificaciones, tareas y gastos desde un solo lugar, mientras los mensajes automáticos por correo y WhatsApp ayudan a mantener informada a la oficina y a sus clientes.
F29, F22 y alertas del SII Cartera y equipo en una vista Correo y WhatsApp automáticos Más tiempo para asesorar
Convierte información dispersa en una atención que llega a tiempo
Un cliente valora más a su contador cuando recibe claridad antes de tener que pedirla. CRMContable hace visible lo importante para que tu equipo pueda actuar, informar y acompañar con mayor oportunidad.
CRMContable es un CRM para contadores que centraliza el control tributario, las tareas, los responsables y las comunicaciones de servicio. A diferencia de un ERP, no procesa la contabilidad: observa la cartera, ordena las prioridades y facilita que el equipo actúe con contexto.
Informa antes de que te pregunten
Configura mensajes automáticos por correo y WhatsApp para que la oficina y sus clientes reciban información sin depender de recordatorios manuales.
Dedica más atención a asesorar
Reduce el tiempo destinado a reconstruir estados entre planillas y mensajes, y úsalo para explicar, orientar y acompañar.
Contexto por clienteControl F29 y F22Mensajes automáticosEl contador conserva el criterio
De revisar empresa por empresa a gestionar por prioridad
CRMContable reúne la información, identifica lo que merece atención y conecta cada hallazgo con una gestión y una comunicación visible.
- 01SincronizaCRMContable actualiza la información disponible del SII.
- 02DetectaLa cartera muestra qué requiere revisión y qué sigue dentro de plazo.
- 03AsignaCada gestión queda vinculada a una empresa, un responsable y una fecha.
- 04InformaLos mensajes automáticos llegan por correo y WhatsApp según la configuración.
- 05AsesoraEl equipo usa el contexto para explicar y acompañar mejor al cliente.
F29 por revisar3Requieren acción
Notificaciones SII2Sin revisar
Mensajes programados4Correo y WhatsApp
!
IVA postergado detectadoEmpresa Demostración SpA · Gestión asignada
Aviso preparadoCorreo Oficina informadaWhatsApp Cliente informado
Representación basada en funciones disponibles. Datos completamente ficticios.
F29 y estimación preliminar
Revisa estados, vencimientos, remanentes, IVA postergado y una estimación que puede estar completa, incompleta o sin datos.
F22 y declaraciones juradas
Consulta por año tributario qué fue presentado, aceptado o requiere revisión.
Correo y WhatsApp
Automatiza mensajes para la oficina y los clientes según contactos, permisos y avisos configurados.
Otros gastos
Recibe gastos por WhatsApp, conserva respaldos y ordénalos dentro del contexto del cliente.
Mira cómo la información se convierte en una acción
Estas vistas reproducen la interfaz actual de CRMContable con datos completamente ficticios. Muestran cómo la cartera cambia según el estado de cada cliente y cómo se abre una estimación preliminar del próximo F29.
Disponible
Compara clientes sin abrirlos uno por uno
La cartera distingue empresas al día, dentro de plazo, con pendientes o sin datos sincronizados.
Disponible
Anticipa el próximo F29 con información visible
El panel calcula una estimación preliminar de IVA, PPM y retenciones, e indica con claridad cuándo faltan antecedentes.
La proactividad también debe crecer con tu cartera
CRMContable mantiene un contexto común para que cada cliente pueda recibir seguimiento oportuno, tanto si trabajas solo como si coordinas un equipo.
Responde con contexto, no desde la memoria
Reúne clientes, alertas y tareas para saber qué requiere atención y qué puedes comunicar.
Para mantener cercanía sin multiplicar revisiones manuales.Haz que todo el equipo pueda anticiparse
Relaciona cada tarea con una empresa y una persona para que la siguiente acción sea visible y tenga continuidad.
Para entregar una atención consistente sin depender de una sola persona.Crece sin que tus clientes sientan distancia
Aplica una forma común de revisar, asignar y seguir el trabajo de más empresas.
Para aumentar capacidad mientras conservas claridad y seguimiento.Complemento de tu ERP
Tu ERP procesa la contabilidad. CRMContable te ayuda a anticiparte.
Mantén la contabilidad, facturación o remuneraciones en los sistemas que ya utilizas. CRMContable organiza la atención alrededor de cada cliente: control F29 y F22, notificaciones del SII, ficha tributaria, tareas, responsables, correo y WhatsApp.
Ver cómo complementa tu ERPEl resultado que buscamos
Contadores que se anticipan. Clientes que confían.
La tecnología reúne y ordena la información. El contador conserva el criterio, explica lo importante y transforma esa claridad en una mejor relación con sus clientes.
Empieza a anticiparte en cuatro pasos
Usa CRMContable para reunir el contexto, detectar prioridades, distribuir el trabajo y mantener una comunicación oportuna.
- Crea tu cuentaRegístrate en la aplicación y entra a tu espacio de trabajo.
- Incorpora la carteraRegistra las empresas y clientes que necesitas administrar.
- Conecta la información del SIIEl sistema sincroniza la información disponible y organiza el estado tributario de cada empresa.
- Actúa e informa a tiempoAsigna responsables y configura los mensajes automáticos por correo y WhatsApp.
Crear mi cuenta
El registro abre la aplicación en app.crmcontable.com. No necesitas reemplazar tu software contable.
Disponible
Comprueba si puedes ver antes lo que hoy descubres tarde
Crea tu cuenta y evalúa CRMContable con tu propia cartera. Comprueba si el equipo detecta antes los pendientes, coordina mejor el trabajo y mantiene informados a los clientes con menos seguimiento manual.
Probar con mi carteraCartera centralizadaF29, F22 y DJNotificaciones del SIIOtros gastos por WhatsAppMensajes automáticosTareas y responsables
Aplica una gestión consistente desde cualquier región
Encuentra métodos aplicables a oficinas contables de distintas regiones de Chile. Las imágenes son editoriales y no representan sucursales de CRMContable.
Cómo organizar una oficina contable sin depender de planillas y mensajes
Prueba un flujo compartido de recepción, traspasos y seguimiento sin reemplazar el ERP ni duplicar el control operativo.
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Qué hacer cuando un F29 tiene observaciones
Revisa el detalle oficial, reúne evidencia, asigna responsable y confirma el resultado sin asumir la causa, gravedad o solución.
Leer guía
F29 fuera de plazo: cómo ordenar la revisión y el seguimiento
Confirma declaración, pago y giros, asigna responsables, sigue la ruta oficial y cierra cada periodo con evidencia verificable.
Leer guíaLo que necesitas saber antes de crear tu cuenta
¿Qué es CRMContable?
CRMContable es un software de gestión y CRM para contadores y estudios contables en Chile. Complementa el ERP con control de cartera, F29, F22, declaraciones juradas, notificaciones del SII, tareas y mensajes automáticos por correo y WhatsApp.
¿Qué puedo hacer en CRMContable?
Puedes administrar empresas y clientes, consultar F29, F22, declaraciones juradas, IVA postergado, notificaciones y ficha tributaria, registrar otros gastos, asignar tareas y automatizar avisos por correo y WhatsApp.
¿CRMContable reemplaza mi ERP o software contable?
No. CRMContable complementa el sistema que ya utilizas. El ERP procesa la contabilidad, mientras CRMContable ayuda a coordinar la cartera, las alertas, las tareas y la relación de servicio con cada cliente.
¿Cómo ayuda CRMContable a mantener la calidad de atención cuando crece la cartera?
CRMContable reúne el contexto operativo de cada cliente, las alertas disponibles del SII y las tareas del equipo. Esto permite asignar responsables, revisar pendientes y mantener un seguimiento consistente sin depender de planillas, mensajes dispersos o la memoria de una sola persona.
¿Cómo comienzo a usar CRMContable?
Crea tu cuenta en la aplicación, elige el plan adecuado para el tamaño de tu cartera y comienza registrando las empresas que necesitas administrar.
¿Cómo obtiene información del SII?
CRMContable utiliza el mecanismo habilitado en la aplicación para consultar información disponible de cada empresa. La cobertura depende de la fuente, la autorización aplicable y el momento de la consulta.
¿Puedo asignar trabajo a mi equipo?
Sí. Puedes crear tareas, relacionarlas con una empresa, asignar responsables y revisar su estado para saber quién tiene la siguiente acción.
¿CRMContable envía mensajes automáticos?
Sí. CRMContable puede enviar mensajes automáticos por correo y WhatsApp a la oficina contable y a sus clientes, de acuerdo con los contactos, permisos y avisos configurados. El contador mantiene el criterio sobre la gestión profesional.
¿Los clientes pueden enviar gastos por WhatsApp?
Sí. La oficina puede habilitar un número para recibir gastos y autorizar a los contactos que podrán enviarlos. Los registros quedan asociados al cliente correspondiente y no sustituyen la revisión ni la contabilización profesional.
¿Cómo se protege la información?
No envíes claves tributarias ni documentos sensibles mediante el sitio comercial. Dentro de la aplicación debes utilizar únicamente información y accesos para los que cuentes con autorización. CRMContable no afirma certificaciones que no hayan sido auditadas.
Anticípate a lo importante para cada cliente
Controla tu cartera, informa por correo y WhatsApp y convierte más tiempo operativo en asesoría que tus clientes puedan valorar.
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