¿Qué cliente necesita atención?
Consulta estados F29, F22, notificaciones y pendientes dentro de una vista común.
Gestión de cartera contable
Gestiona toda la cartera sin perder cercanía con tus clientes
CRMContable convierte la cartera en una operación visible. Cada empresa queda relacionada con su estado tributario, tareas, responsable, contactos y comunicaciones para que el equipo pueda priorizar, actuar e informar a tiempo.
Contexto por empresa Responsables visibles Prioridades compartidas
Respuesta directa
Gestionar la cartera es controlar la próxima acción
Una cartera bien gestionada no es solo un listado de empresas. El equipo debe saber qué requiere atención, cuál es el plazo, quién es responsable y qué información debe recibir la oficina o el cliente.
CRMContable reúne ese contexto para que la atención no dependa de buscar conversaciones o preguntarle a una sola persona.
La información que tu equipo necesita para actuar
Cada componente responde una pregunta concreta de la gestión diaria.
¿Qué se debe hacer?
Convierte el pendiente en una tarea concreta asociada a la empresa.
¿Quién debe actuar?
Asigna un responsable para evitar tareas conocidas por todos y asumidas por nadie.
¿Quién necesita información?
Revisa contactos y automatiza mensajes por correo y WhatsApp para la oficina y los clientes.
Un flujo común para toda la oficina contable
La consistencia aparece cuando el mismo criterio puede aplicarse a toda la cartera.
- Reúne las empresas.Crea una base compartida para que el equipo trabaje sobre la misma cartera.
- Detecta lo que requiere atención.Revisa F29, F22, notificaciones y alertas por empresa.
- Define la siguiente acción.Crea una tarea y deja claro el responsable y el resultado esperado.
- Informa y conserva trazabilidad.Automatiza mensajes y mantén visible el estado de cada gestión.
Para una relación nueva, aplica la guía de onboarding de un cliente contable. Si el problema afecta a toda la operación, revisa además la organización de una oficina contable, con reglas de recepción, traspasos y un piloto acotado.
Más clientes no deberían significar menos calidad
La plataforma ayuda a sostener un estándar común cuando aumenta el volumen de empresas y personas involucradas.
Clientes mejor informados
Los mensajes automáticos ayudan a entregar información con oportunidad y un estándar común.
Menos coordinación dispersa
El equipo reduce la búsqueda de contexto entre planillas, correos y mensajes.
Capacidad operativa visible
Las tareas y responsables ayudan a entender dónde se concentra el trabajo.
Continuidad del servicio
La información compartida reduce la dependencia de una sola persona para conocer cada caso.
Profundiza
Lleva el método a la práctica
Incorpora un cliente, define la estructura de tu cartera o prepara una migración controlada.
Gestionar clientes en una oficina contable
¿Qué es la gestión de cartera contable?
Es el control sistemático de los clientes, pendientes, alertas, responsables y próximas acciones de una oficina contable. Su objetivo es que cada empresa tenga seguimiento visible y consistente.
¿Qué debe mostrar un administrador de clientes para contadores?
Debe permitir identificar la empresa, lo que requiere atención, la tarea asociada, su responsable y el estado del trabajo. CRMContable reúne esos elementos con información y alertas disponibles del SII.
¿Cómo ayuda CRMContable a una cartera con muchos clientes?
Centraliza el contexto operativo, prioriza estados tributarios, asigna responsables y automatiza mensajes por correo y WhatsApp, reduciendo la dependencia de revisiones y comunicaciones manuales.
¿Se pueden asignar tareas por empresa?
Sí. Puedes crear tareas relacionadas con una empresa, asignar responsables y consultar su estado para saber quién tiene la siguiente acción.
¿La plataforma reemplaza el criterio del contador?
No. CRMContable organiza información y trabajo operativo, pero las decisiones contables, tributarias y profesionales siguen correspondiendo al contador autorizado.
Crece sin que tus clientes sientan distancia
Reúne control tributario, tareas, responsables y comunicaciones en una plataforma diseñada para contadores en Chile.
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