CRMContable detecta
Una situación tributaria o una gestión requiere atención.
Comunicación para oficinas contables
Mantén informados a tus clientes sin depender de mensajes manuales
CRMContable envía mensajes automáticos por correo y WhatsApp a la oficina y a sus clientes según los contactos, permisos y avisos configurados. También permite recibir gastos por WhatsApp y conservarlos dentro de la ficha de cada empresa.
La oficina sabe qué ocurre. El cliente recibe claridad.
Las comunicaciones nacen desde la información y los permisos asociados a cada empresa.
Mensajes automáticos
Una comunicación distinta para cada destinatario
La oficina recibe avisos para actuar. El cliente recibe información relacionada con su empresa. CRMContable mantiene la relación entre el mensaje, el contacto y la gestión correspondiente.
- Avisos automáticos para la oficina contable.
- Mensajes automáticos para contactos de clientes.
- Canales de correo y WhatsApp.
- Permisos administrados por empresa.
Aviso para la oficinaHay una situación que requiere revisión.Cliente Demostración · F29 mensual
Mensaje para el clienteTu oficina contable tiene una actualización para ti.Información ficticia para demostrar el flujo.
Representación del flujo. Datos ficticios.
El respaldo llega por WhatsApp y queda donde corresponde
El cliente usa un canal conocido. La oficina recibe un registro asociado a su empresa, con origen y estado visibles para completar la revisión.
- Autoriza al contactoDefine quién puede enviar gastos para cada empresa.
- El cliente envía el respaldoLa imagen o documento llega al número habilitado por la oficina.
- CRMContable registra el gastoEl envío queda relacionado con la empresa y disponible en Otros gastos.
- El contador revisaCompleta antecedentes, solicita información o descarta el registro cuando corresponde.
Alcance claro
Automatizar el mensaje no automatiza el criterio
CRMContable facilita el envío, la recepción y la trazabilidad. El contenido profesional, la revisión de antecedentes y las decisiones contables siguen bajo responsabilidad de la oficina.
¿CRMContable envía mensajes automáticos?
Sí. CRMContable envía mensajes automáticos por correo y WhatsApp para la oficina contable y sus clientes, de acuerdo con los contactos, permisos y avisos configurados.
¿Quién puede recibir mensajes?
La oficina administra los contactos vinculados a cada empresa y define los avisos y permisos que corresponden a cada persona.
¿Los clientes pueden enviar gastos por WhatsApp?
Sí. Los contactos autorizados pueden enviar respaldos al número habilitado por la oficina. CRMContable relaciona el envío con la empresa y lo deja disponible para completar o revisar.
¿Un gasto recibido queda contabilizado?
No. La recepción crea un registro y conserva el respaldo, pero no reemplaza la revisión contable ni genera por sí sola un asiento.
Haz que la información llegue antes de que te la pidan
Configura tu oficina, conecta a tus contactos y reúne mensajes, gastos y tareas en CRMContable.
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